Wykupy lewarowane w restrukturyzacji - transakcja przejęcia przedsiębiorstwa lub jego składników majątkowych pozostającego w rękach prywatnych lub syndyka przez niewielką grupę inwestorów dostarczających kapitał własny (Private Equity – equity investors), finansowaną przy pomocy długu, którego spłata jest finansowana przez operacyjne przepływy pieniężne przejętego przedsiębiorstwa lub w następstwie wykorzystania aktywów. Do najczęstszych inwestorów uczestniczących w transakcji LBO (Leveraged Buy Out) zalicza się „konsorcjum” inwestorów indywidualnych specjalizujących się w nabywaniu i restrukturyzowaniu przedsiębiorstw oraz dotychczasowych właścicieli. Warunkiem podejścia do przejęcia podmiotu przejmowanego jest posiadanie przez podmiot przejmowany znaczącej bazy aktywów, która może być wykorzystana jako zabezpieczenie zaciągniętego na wykup kredytu, mocna pozycja rynkowa marki, zmotywowana kadra menadżerska.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość gospodarczą w następstwie utraty płynności finansowej, jednakże wynik finansowy działalności operacyjnej miały dodatni, są w posiadaniu kontraktów handlowych lub mogą je pozyskać. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dodatniego EBIDTA za 2019 r.

Inwestorów których zapraszamy do tego typu procesu restrukturyzacji wchodzą na okres 2 letni, rzadziej na okres 5 letni. Nasza firma przygotowuje wstępny biznesplan wejścia i wyjścia inwestora z LBO oraz wskazuje stronom „konsorcjum” zagrożenia związane z transakcją LBO. Wszystkie transakcje prowadzone są we współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawną.

Usługa stanowi uzupełnienie środków restrukturyzacyjnych w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W celu uzyskania szerszej informacji prosimy o kontakt pod adres mailowy: wojciech.kaldyk@ragnarokpsa.com